Dienstleistungen
persönlich, innovativ, kompetentIhr Partner für Versicherungs- und Vorsorgefragen
Umfassende Dienstleistungen für Private und Unternehmen
Massgeschneiderte Versicherungslösungen für individuelle Persönlichkeiten
Lösungs- und kostenorientiert sowie diskret
Rundumschutz in allen Lebensphasen
Für jeden Lebensabschnitt den richtigen Schutz.
Geburt
Kindervorsorge
Die Verantwortung liegt bei den Eltern und nicht zu lange damit warten! Diese Investition zahlt sich später aus.
- Invalidität
- Krankenkasse (Vorgeburtliche Anmeldung, Zahnversicherung etc.)
- Sparen für Ausbildung
Absicherung Eltern
Das wichtige Familienbudget für alle Eventualitäten. Auch wenn es nicht leicht ist, sich solche Situationen vorzustellen, ist es unerlässlich es trotzdem zu tun.
- Verlust eines Elternteils
- Invalidität
- Sparen
Jugend, Ausbildung und Studium
Mit zunehmender Ausbildung, Sport und Hobbys sowie den entsprechenden rechtlichen Grundlagen, steigen unweigerlich auch die Risiken.
- Rechtsschutzversicherung
- Privathaftpflicht
- Reiseversicherung
- Planung und Koordination Studentenvorsorge (AHV Mindestbeiträge etc.)
Junge Erwachsene
Nebst dem Beginn der eigenen Erwerbstätigkeit, erstem Einkommen und den schon fast unbegrenzten Möglichkeiten, müssen auf der anderen Seite auch neue Verantwortungen übernommen werden.
- Autoversicherung
- Hausrat (1. eigene Wohnung)
- Koordination berufliche Vorsorge
- Reisen, internationale berufliche Tätigkeit.
- Krankenkasse
- Flexibles Sparen
Selbständigkeit und Karriere
Das Können umsetzen und seine Ideen verwirklichen, die Karriereleiter hoch oder sogar den
Schritt in die Selbständigkeit
Schritt in die Selbständigkeit
- Firmengründung
- Steueroptimierung
- Personalvorsorge
- Sach- und Haftpflicht
Eigenheim
Finanzierungsrichtlinien (Tragbarkeit. Amortisation etc.) können schnell zu Stolpersteinen
werden. Eine frühzeitige Planung und anschliessende Absicherung legt die Grundlage für das
Erfüllen dieses wunderbaren Traumes
werden. Eine frühzeitige Planung und anschliessende Absicherung legt die Grundlage für das
Erfüllen dieses wunderbaren Traumes
- Hypothek
- Absicherung Lebenspartner und Kindervorsorge
- Gebäudeversicherung und Bauwesen
- Rechtsschutz
Pensionierung
Zeit ist Geld – so ist es auch bezüglich dem Ruhestand. Eigenleistung mittels 2. und 3. Säule schafft die finanzielle Basis für eine unbeschwerte Pensionierungszeit. Wer früh beginnt kann auch etwas erreichen und durch die Steuerbegünstigungen hilft der Staat sogar mit.
- Finanzielle Pensionsplanung (mind. 10 Jahre vor der Pensionierung)
- Anpassung bestehende Versicherungslösungen an neuen Bedarf
- Vermögen sichern, Patientenverfügungen und Nachlass organisieren
- Nachfolgeregelungen
Cicero zertifiziert
CICERO Member 12319, Alina Wildi
Finma registriert
Nr. F01179366 & Nr. F01171761
Versicherungs-Analyse
Bezahlen Sie zu viel oder sind Sie unterversichert? Wir analysieren Ihre Versicherungslösung, damit Sie zu Ihrem Budget und Ihren Lebensumständen passt.
Bedarfsabklärung
Aufnahme Ihres persönlichen Versicherungsbedarfs. Ein Lösungskonzept individuell auf Sie und Ihre Lebenssituation abgestimmt. Erstellen eines verständlichen Risikoberichtes für Unternehmen.
Einholen von Offerten
Sie erhalten die Offerten, welche für Sie wirklich relevant sind. Dadurch sparen Sie Zeit und Nerven. Spezielle Wünsche werden gerne berücksichtigt.
Vorsorgeanalysen
Analyse der Vorsorgesituation für Familien, Eigenheimbesitzer, selbständig Erwerbende, Studenten, Unternehmer.
Steueroptimierung für Private und Unternehmen
Ausarbeitung eines Steueroptimierungskonzeptes mittels den uns gesetzlich zustehenden Mitteln. Nützung der zur Verfügung stehendenen Möglichkeiten der 2. Säule (Pensionskasse) sowie der 3. individuellen Säule
Kostenoptimierung
Einsparungen oder Prämienumplatzierungen – was nicht benötigt ist kommt weg, Lücken werden gemäss Ihrem Bedarf geschlossen.
Auf Wunsch werden Vergleiche zwischen den von Ihnen bevorzugten Gesellschaften gemacht.
Auf Wunsch werden Vergleiche zwischen den von Ihnen bevorzugten Gesellschaften gemacht.
Versicherungs-Analyse
Bezahlen Sie zu viel oder sind Sie unterversichert? Wir analysieren Ihre Versicherungslösung, damit Sie zu Ihrem Budget und Ihren Lebensumständen passt.
Vorsorgeanalysen
Analyse der Vorsorgesituation für Familien, Eigenheimbesitzer, selbständig Erwerbende, Studenten, Unternehmer.
Einholen von Offerten
Sie erhalten die Offerten, welche für Sie wirklich relevant sind. Dadurch sparen Sie Zeit und Nerven. Spezielle Wünsche werden gerne berücksichtigt.
Bedarfsabklärung
Aufnahme Ihres persönlichen Versicherungsbedarfs. Ein Lösungskonzept individuell auf Sie und Ihre Lebenssituation abgestimmt. Erstellen eines verständlichen Risikoberichtes für Unternehmen.
Steueroptimierung für Private und Unternehmen
Ausarbeitung eines Steueroptimierungskonzeptes mittels den uns gesetzlich zustehenden Mitteln. Nützung der zur Verfügung stehendenen Möglichkeiten der 2. Säule (Pensionskasse) sowie der 3. individuellen Säule
Kostenoptimierung
Einsparungen oder Prämienumplatzierungen – was nicht benötigt ist kommt weg, Lücken werden gemäss Ihrem Bedarf geschlossen.
Auf Wunsch werden Vergleiche zwischen den von Ihnen bevorzugten Gesellschaften gemacht.
Auf Wunsch werden Vergleiche zwischen den von Ihnen bevorzugten Gesellschaften gemacht.
Massgeschneiderte Versicherungslösungen für Private und Unternehmen
Um Sie in Ihrer Versicherungswahl optimal betreuen zu können, haben wir mit einer grösseren Brokerorganisation einen Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen. Dadurch können wir Ihre bestehenden Versicherungslösungen betreuen, Optimierungen vornehmen und neue Verträge gezielt platzieren.
Einfach: Formular ausfüllen - alles andere erledigen wir.